中國(guó)醫(yī)用敷料行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析-高端敷料國(guó)產(chǎn)替代空間較大！

來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

近年來(lái)，全球醫(yī)用敷料市場(chǎng)規(guī)?；颈３址€(wěn)定。根據(jù)BMI Research的統(tǒng)計(jì)，2014-2019年，全球醫(yī)用敷料市場(chǎng)規(guī)模由111.00億美元增長(zhǎng)至124.83億美元。2014-2019年，我國(guó)醫(yī)用敷料市場(chǎng)規(guī)模由39.89億元增長(zhǎng)至73.12億元。

全球市場(chǎng)保持穩(wěn)定

狹義的醫(yī)用敷料是指作為傷口處的覆蓋物，在傷口愈合過(guò)程中，可以替代受損的皮膚起到暫時(shí)性屏障作用，避免或控制傷口感染，起到保護(hù)創(chuàng)口、創(chuàng)面，提供有利于創(chuàng)面愈合環(huán)境的醫(yī)用衛(wèi)生材料，即傷口護(hù)理產(chǎn)品。廣義的醫(yī)用敷料則不僅包括傷口護(hù)理產(chǎn)品，還包括感染防護(hù)產(chǎn)品及消毒清潔產(chǎn)品等。

近年來(lái)，全球醫(yī)用敷料市場(chǎng)規(guī)模基本保持穩(wěn)定。根據(jù)BMI Research的統(tǒng)計(jì)，2014-2019年，全球醫(yī)用敷料市場(chǎng)規(guī)模由111.00億美元增長(zhǎng)至124.83億美元。

近年來(lái)，我國(guó)醫(yī)療資源逐漸豐富，醫(yī)療保障力度逐漸加大，基礎(chǔ)醫(yī)療設(shè)施建設(shè)加快，居民生活水平及健康意識(shí)不斷提高，醫(yī)用敷料市場(chǎng)亦隨之迎來(lái)快速發(fā)展時(shí)期。2014-2019年，我國(guó)醫(yī)用敷料市場(chǎng)規(guī)模由39.89億元增長(zhǎng)至73.12億元。

近年來(lái)，從全球趨勢(shì)來(lái)看，下游市場(chǎng)對(duì)多功能、新材質(zhì)、高附加值的醫(yī)用敷料的需求日漸迫切，高端醫(yī)用敷料產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了良好的發(fā)展機(jī)遇。高端傷口敷料主要針對(duì)的是更為復(fù)雜的傷口護(hù)理，包括慢性傷口、燒傷、復(fù)雜手術(shù)傷口等，此類傷口通常愈合難度較大、愈合時(shí)間較長(zhǎng)、對(duì)患者而言更為痛苦且可能引發(fā)嚴(yán)重的并發(fā)癥。高端傷口敷料主要以濕性傷口愈合理論為基礎(chǔ)，具有減輕換藥痛苦、縮短愈合時(shí)間、減少換藥次數(shù)、降低醫(yī)務(wù)人員的勞動(dòng)強(qiáng)度、降低綜合治療成本、換藥操作簡(jiǎn)便易行等優(yōu)點(diǎn)。根據(jù)BMI的統(tǒng)計(jì)，2019年全球高端敷料市場(chǎng)規(guī)模達(dá)60.90億美元。

醫(yī)用敷料出口不斷增長(zhǎng)

2019年中國(guó)醫(yī)用敷料出口數(shù)量為21.90萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.7%;2019年出口金額為15.59億美元，同比增長(zhǎng)8.6%。2020年1-9月中國(guó)醫(yī)用敷料出口數(shù)量為16.14萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.5%;出口金額為13.14億美元，同比增長(zhǎng)14.5%。

未來(lái)，醫(yī)用敷料行業(yè)將呈以下發(fā)展趨勢(shì)：

——行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升，國(guó)內(nèi)醫(yī)用敷料產(chǎn)業(yè)鏈將向價(jià)值鏈高端環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移

隨著醫(yī)改對(duì)醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全水平的進(jìn)一步提升，行業(yè)集中度正在逐步提升，有利于經(jīng)營(yíng)規(guī)模較大、實(shí)力雄厚、管理完善的大中型企業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。同時(shí)，自20世紀(jì)90年代至今，隨著發(fā)達(dá)國(guó)家的勞動(dòng)力成本不斷提高，大型跨國(guó)醫(yī)療器械公司逐漸將醫(yī)用敷料中勞動(dòng)力需求較大、技術(shù)含量較低的傳統(tǒng)傷口護(hù)理產(chǎn)品(例如紗布、繃帶)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移至亞洲、南美等地區(qū)和國(guó)家，保留研發(fā)和營(yíng)銷環(huán)節(jié)，在市場(chǎng)上以自主品牌進(jìn)行銷售。憑借人力成本優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，中國(guó)承接了此輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移浪潮，逐漸形成了一批為國(guó)際大型醫(yī)用敷料品牌商從事貼牌生產(chǎn)(OEM)、以出口為主的醫(yī)用敷料生產(chǎn)企業(yè)。隨著行業(yè)技術(shù)不斷創(chuàng)新，國(guó)內(nèi)企業(yè)自身技術(shù)、工藝及研發(fā)能力不斷提升，研發(fā)投入增加，國(guó)內(nèi)醫(yī)用敷料產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)將逐漸向價(jià)值鏈的高端環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移，在高端醫(yī)用敷料市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。

——手術(shù)室感染控制產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)，向一次使用型及定制化組合包轉(zhuǎn)變

由于外科手術(shù)數(shù)量的增長(zhǎng)及對(duì)感染控制措施的加強(qiáng)，手術(shù)室感染控制產(chǎn)品市場(chǎng)呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)CMI機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)，手術(shù)室感染控制產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將于2026年達(dá)到36.88億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率4.9%。手術(shù)室感染控制產(chǎn)品可分為重復(fù)使用型和一次性使用型，從重復(fù)使用型產(chǎn)品向一次性使用型產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)樾袠I(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，主要原因包括：一方面，一次性手術(shù)感染控制產(chǎn)品相比重復(fù)使用產(chǎn)品能夠顯著降低交叉感染風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)Coherent機(jī)構(gòu)的報(bào)告，一次性手術(shù)室感染控制產(chǎn)品能夠使得手術(shù)中的交叉感染風(fēng)險(xiǎn)降低60%，中華護(hù)理學(xué)會(huì)手術(shù)室專業(yè)委員會(huì)編制的《手術(shù)室護(hù)理實(shí)踐指南》亦推薦手術(shù)室使用一次性無(wú)菌產(chǎn)品。

另一方面，一次性手術(shù)室感染控制產(chǎn)品在便利性、成本等方面相比重復(fù)使用產(chǎn)品亦具有優(yōu)勢(shì)，使得一次性產(chǎn)品需求更加旺盛。相比于單個(gè)產(chǎn)品，定制化手術(shù)組合包產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模將呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)CMI機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)，全球定制化手術(shù)組合包市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將于2026年增長(zhǎng)至213.47億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為10.2%，其中，我國(guó)定制化手術(shù)組合包規(guī)模預(yù)計(jì)將上升至15.04億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率12.2%，市場(chǎng)前景十分廣闊。

——高端醫(yī)用敷料領(lǐng)域發(fā)展前景良好，具有較大的國(guó)產(chǎn)替代空間

從全球趨勢(shì)來(lái)看，下游市場(chǎng)對(duì)多功能、新材質(zhì)、高附加值的醫(yī)用敷料的需求日漸迫切，高端醫(yī)用敷料產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)良好的發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)BMI的統(tǒng)計(jì)，全球高端敷料市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將于2022年達(dá)到70.15億美元。隨著國(guó)內(nèi)廠商在技術(shù)與品質(zhì)上的不斷進(jìn)步，及相關(guān)政府部門(mén)和機(jī)構(gòu)制定的支持包括高端敷料在內(nèi)的醫(yī)用敷料行業(yè)的發(fā)展的法律法規(guī)和行業(yè)政策出臺(tái)落實(shí)，高端醫(yī)用敷料領(lǐng)域未來(lái)有較大的國(guó)產(chǎn)替代空間。